A légierő ufó-kutatólaboratóriumának Maine-be szállítása közben nem csak a tiltakozó aktivisták zavarják meg a konvoj útját. Mindenki szeme láttára megjelenik egy repülő csészealj, és magával viszi a helikopterek által kísért, egykor lezuhant űrjárművet, és a benne talált halott űrlényeket tartalmazó ládákat is. Eric Crawford és munkatársa, Wakeman, így mindent elvesztenek, amivel bizonyíthatnák a földönkívüliek létezését. Évek múlva, Bush elnök beiktatása előtt keresi meg őket a Hadügyminisztérium, és ad újabb megbízást a további kutatásra, miután a NASA egy űrhajóját támadás éri az űrben. Wakeman beleveti magát a munkába, Crawford viszont tovább kutat Jacob Clarke után. Jacob, a földönkívüli leszármazottja azonban halott. Lánya csak Tom bácsikája elbeszéléséből tudja meg, hogy ő is rendkívüli képességekkel rendelkezik. Mivel Eric Crawford a nyomára bukkan, a lánynak menekülnie kell, de az idegenek vigyáznak rá. Jesse Keys is meghal, szintén fiatalon. Charlie az, aki továbbviszi az örökséget. Charlie és Lisa egy földönkívüli űrhajó fedélzetén találkozik először egymással.