Csaknem tíz év telt el az 1947-es roswell-i ufóbaleset óta. A kíváncsiság elcsendesedett, az emberek élik tovább életüket. Csak a Nevadai Légibázisra érkező számtalan bejelentés tanúskodik arról, hogy az idegenek rendszeresen látogatják a bolygót. Owen Crawford rendíthetetlen erővel kutatja tovább a zsákmányul ejtett űrhajó titkát. Új segítséget kap maga mellé: Kreutz-ot, a fizikust. Kreutz megfejti a titkot, amit tíz éve senkinek sem sikerült megtudni: az űrhajó az utasai pszichikus energiájával működött. Azzal az energiával, amivel a földi elméken is uralkodni tudnak. Crawford-nak közben a tudomására jut, hogy él a texasi Lubbock-ban egy kisfiú, Jacob, aki furcsa hatással van az emberekre, és furcsa dolgokat produkál. Tudja, hogy a szökött földönkívüli ebben a földi városban járt utoljára, ezért haladéktalanul odautazik, és csellel próbálja meg hatalmába keríteni a fiút. A hajdani vadászpilótát, Russell-t továbbra is rendszeresen magukkal viszik a földönkívüliek, és szörnyű kísérleteket végeznek rajta. Egyik alkalommal megrettenve veszi észre, hogy fia, Jesse, a szomszéd műtőasztalon fekszik. Mihelyt visszatér a földre, elindul, hogy megmentse Jesse-t.